Тепличная отрасль России - 2024
25-26 апреля в Сочи прошел V Сельскохозяйственный форум-выставка «Тепличная отрасль - 2024», ежегодно собирающий ключевых игроков сектора защищенного грунта России: представители крупных тепличных комбинатов и торговых сетей; производители оборудования, удобрений, семян и других компонентов; представителей ассоциаций и профильных госслужб.
Организатором Форума выступил Федеральный «Журнал Агробизнес» при поддержке «Грэйнтек». Спонсоры мероприятия: компании "МагнитЭнерго", «Фармбиомед», "Рутстер", «РОКВУЛ», «Тара.ру».
С приветственным словом от лица организаторов форума к участникам обратился Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес».
Форум открыл своим докладом о состоянии и перспективах развития российского овощеводства защищенного грунта Андрей Медведев, вице-президент Ассоциации «Теплицы России». По его прогнозам, площади зимних теплиц СХО, КФХ и ИП по итогам 2024 года достигнут 3350 га (+70 га по сравнению с оценкой 2032 года). Средняя урожайность также вырастет, и составит 49,5 кг/м2. В 2023 году в России был установлен очередной рекорд в 1,58 млн тонн овощей, произведенных в зимних теплицах. В текущем году по прогнозам ожидается новый рекорд — 1,66 млн тонн. Структура себестоимости производства овощей защищенного грунта в 2023 г. выглядела следующим образом: энергозатраты — 35%, ФОТ — 21%, амортизация — 14%, семена — 3%, удобрения — 7%, СЗР — 5%, прочее — 15%. Импорт овощей в Россию ежегодно снижается, составив, по оценкам, в 2023 году 400 тыс. т томата и 50 тыс. т огурца. В 2024 году импорт снизится по прогнозам до 380 и 35 тыс. тонн соответственно. Экспорт российских овощей в 2024 году вырастет до 22 тыс. тонн томата и 11 тыс. тонн огурца. Отмечается, что за последние два года на рынке сложился профицит огурца, возникла необходимость в экспорте и переходе на другие виды овощей. Остается дефицит томатной группы, который замещается импортными поставками из Турции, Азербайджана, Узбекистана. Прогнозируется рост производства культивируемых грибов в 2024 году до 155 тыс. тонн. Российское цветоводство развивается очень медленно, обеспечивая лишь 18% потребности внутреннего рынка. В завершение доклада спикер рассказал о текущих мерах господдержки. Ассоциация «Теплицы России» ставит следующие задачи по развитию отрасли тепличного овощеводства: увеличение площади теплиц к 2025 году до 3,4 тыс. га, увеличение валового производства овощей в зимних теплицах к 2025 году до 1,7 млн тонн, снижение доли импортной продукции и повышение самообеспеченности населения. Особое внимание будет уделяться регионам Дальневосточного федерального округа и тепличникам Крыма.
Тему продолжил Дмитрий Бричук, руководитель направления «Профессиональные семена» компании «Гавриш» с докладом «Необходимость перемен - тренд на вкус и импортозамещение».
По его мнению, актуальными трендами рынка тепличных овощей являются улучшенные вкусовые качества плодов, устойчивость растений к основным вирусам и заболеваниям, а также обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Улучшение вкусовых качеств достигается за счет высокого содержания сухих веществ (Brix) в новых гибридах и эффекта созревания изнутри, дающего ярко окрашенную мякоть томата. С этой точки зрения спикер представил перспективные разработки компании в сегментах черри-томатов, созревающих изнутри томатов, бугорчатого и гладкоплодного огурца. Отдельное внимание Дмитрий Бричук уделил Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, ее целям, задачам и дорожной карте в части тепличной отрасли, а также инструментам господдержки.
Тему господдержки импорта оборудования и сырья для российских производителей продолжил Владислав Есин, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр». Он рассказал о структуре и работе группы компаний «Российского экспортного центра», поддержаного в 2023 году 23 тысячи экспортеров и $17 млрд экспорта. Спикер подробно рассказал о работе платформы «Мой экспорт», дающей онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам для выхода компаний на экспорт в режиме «одного окна». Отдельно была раскрыта тема кредитной и страховой поддержки экспортеров. Большой интерес вызвало финансирование приоритетного импорта. Оно осуществляется «Росэксимбанком», входящим в РЭЦ, для поддержки закупки продукции или оборудования по импортному контракту или «цепочке» связанных контрактов, а также расходов на оплату логистических услуг и таможенных пошлин. Условия такого финансирования: не более 100% от стоимости импортного контракта; срок не более трех лет и не более срока исполнения обязательств по импортному контракту.
Об инновациях в области фитоосвещения в закрытом грунте участникам форума рассказал Вадим Кузьмичев, технический директор компании «Рутстер». Компания специализируется на производстве высокоэффективных светодиодных фитооблучателей для нужд малого бизнеса, сити-ферм, НИИ и крупных тепличных предприятий. Светодиодные светильники «выдают» до 3,5 uMol/J (ДнАТ — до 1,7 uMol/J). Данное оборудование позволяет сэкономить электроэнергию до двух раз, увеличить урожайность и повысить качество урожая, снижая эксплуатационные издержки. Экспериментальное исследование светодиодных фитооблучателей Rootster с ДНаТ в теплице «Эко-Культура» показало, что световой поток от LED-светильников, который был минимум в 1,5 раза выше по сравнению с ДнаТ, обеспечил стабильное повышение урожайности огурцов при использовании LED. Другими возможностями LED в современном агрохозяйстве являются развитие агрофотоники, автоматизация и интеллектуализация освещения, дальнейшее повышение энергоэффективности, а также возможности самостоятельного исследования в области спектра.
Вторая сессия форума была посвящена практическим вопросам - «Как добиться высокой маржинальности без потери качества?»
Сессию открыла Ольга Тихомирова, генеральный директор «Научно-биологический центр «Фармбиомед»», с докладом «Диагностическая лаборатория. Поговорим о наболевшем».
В 2011 году с целью проведения диагностических исследований по выделению и идентификации фитопатогенов в компании была сформирована и выделена испытательная лаборатория «АгросервисДиагностика», для которой в 2022 году был построен новый отдельный корпус. В составе «АгросервисДиагностика» действует самые современные и накопившие серьезный опыт бактериологическая, микологическая, вирусологическая и энтомолого-гельминтологическая лаборатории. Ольга Тихомирова рассказала о важности анализа растений и патогенов в теплицах и требованиях к этому процессу, а также сделала подробный обзор текущей ситуации распространения в России основных патогенных микроорганизмов.
О нюансах питания при выращивании томата рассказала Татьяна Прокопенко, главный агроном ООО «АгроСоюз». Основными факторами, влияющими на развитие томатов, являются климат (свет, температура, влажность), типы субстратов (почвогрунт или торф, кокосовый субстрат, минвата и другие виды), вода (скважина, открытый источник воды) и усвоение растениями минерального питания (недостаток или избыток питательных веществ). Докладчик подробно остановился на каждом из факторов, поделившись примерами из своей многолетней практики работы на тепличных предприятиях.
Снижение стоимости электроэнергии - это миф или реальность? На эту тему вместе с участниками форума размышляла Ольга Дудник, заместитель директора по экономике и коммерческой деятельности ООО «МагнитЭнерго». Спикер рассказал о состоянии рынка электроэнергии в России, составляющих стоимости электроэнергии и потенциале ее снижения, а также о планируемых изменениях законодательства в области электроэнергетики. Инструментами снижения стоимости электроэнергии, по ее мнению, являются оптимальная ценовая категория; покупка электроэнергии на розничном рынке со скидкой; приобретение электроэнергии на оптовом рынке (самостоятельно/через поставщика), а также аудит технических и расчетных документов на корректность проведения расчетов с действующим поставщиком.
О путях и возможностях снижения себестоимости тепличной продукции без потери качества рассказал Павел Леонтьев, главный агроном ТК «Зелёная линия» («Магнит»). Общая площадь теплиц предприятия составляет 135 га. Основными статьями затрат составляют ФОТ (37% при выращивании без досветки, 25% - с досветкой), тепло (14% и 10%) и электроэнергия (3% и 41%). По мнению докладчика, основными путями снижения себестоимости являются выращивание управляемой культуры (высокая урожайность), оптимизация производственных процессов, бережливое производство, системное управление и роботизация. Крайне важно постоянно проводить исследовательскую работу, изучение новых гибридов, внедрять инновационные методы и технологий, которые могут помочь сэкономить время и ресурсы. Правильный выбор гибридов и технологий выращивания будет обеспечивать максимальный урожай при сопоставимых затратах. Не стоит забывать и о кадровой политике, так как основой получения высокой эффективности производства являются правильные решения на всех этапах производственного процесса.
Завершила сессию Ольга Абрамова, руководитель бизнес-подразделения «Гродан» ООО «Роквул» (на фото ниже) и технический консультант Анастасия Борзова. Они рассказали об устойчивом развитии и повышении эффективности выращивания томатов и огурцов в защищенном грунте. Это достигается за счет переработки субстратов, получаемых из теплиц. В 2023 году на четырех российских заводах ООО «Роквул» было принято на переработку свыше 1300 т каменной ваты, и практически половину из них составили субстраты «Гродан». Последние являются вторичным ресурсом для производства продукции «Роквул». Кроме того, для выращивания 1 кг томатов на субстрате Гродан требуется всего 4 л воды по сравнению с 300 л для урожая, выращенного в открытом грунте. Урожай на таком субстрате в высокотехнологичной теплице превышает 90 кг томатов или 200 кг огурцов с квадратного метра. Реальная эффективность субстрата доказана в 2023 году в сравнительных экспериментах на 14 российских тепличных комбинатах (+8% урожайности для томата и +4% для огурца, снижение расходов на полив -16% и -10% на дренаж).
Третья сессия форума была посвящена инфраструктуре сбыта тепличных овощей, вопросам качества и переговорам с сетями.
Сессию открыла Наталья Самойличенко, ведущий маркетолог Тара.ру, представившая решения по оптимизации производственного, логистического и складского хранения овощной продукции в компании. Один из крупнейших производителей промышленной тары из пластика выпускает различные решения для выращивания овощей, фруктов, ягод и грибов. Были успешно реализованы различные проекты под конкретные запросы тепличных предприятий. Например, разработаны ящики, которые не деформирует робот на конвейерной ленте; ящики для выращивания, которые не будут подвержены влажности; тара для хранения салата/зелени с собранного комбайна и далее, которая пойдет на конвейер для сборки индивидуальной фасовки. Была представлена альтернатива картону - сотовый PP. Из последнего изготавливается многооборотная тара с такими признаками, как прочность, долговечность, легкий вес, защита от влаги или других воздействий окружающей среды, широкая гамма цветов. Тара из сотового PP может изменяться по индивидуальному дизайну заказчика, она удобна в логистике и хранении.
«Технологии продвижения тепличной продукции — практические шаги и оценка эффективности различных каналов коммуникации. Чек лист формирования PR компании на основе стратегии предприятия» — тема доклада Виктории Бурматовой, директора по маркетингу ООО ТД «Моё Лето». Докладчик представила портрет российского потребителя с декабря 2022 г. по март 2024 г. и исследования потребления огурцов и томатов в нашей стране. Она поделилась практическим кейсом разработки концепции и медиаплана продвижения коктейльного томата бренда «Моё Лето», использовании различных рекламных каналов. По итогам масштабной рекламной кампании в Москве и Нижнем Новгороде цена контакта в зависимости от инструмента составляла от 5 до 38 коп.
Об актуальных инструментах интернет-маркетинга для продажи тепличных овощей в 2024 году рассказал Андрей Морозов, исполнительный директор компании «Информационные технологии бизнеса». Он отметил рост e-commerce в АПК. Аграрные маркетплейсы дают дополнительный канал продаж и прямой выход на потребителя, возможность маркетингового продвижения продукции на самой площадке, а также финансовую поддержку, льготы на вход, экономию на хранении и доставке. Наиболее актуальными инструментами интернет-маркетинга в этой сфере являются контекстная реклама, геотаргетинг, ремаркетинг для повторного привлечени посетителей, настройка рекламы по готовым сегментам, SEO-продвижение и лендинги.
Светлана Иванова, представитель торговой сети «Магнит», поделилась практикой взаимодействия торговой сети и тепличных хозяйств. Она отметила, что помимо привычных уже позиций томатов разных цветов, форм, гибридов и других групп, сеть заинтересована в дальнейшем развитии ассортимента, в таких категориях как: ягоды, горшечные растения, перцы и баклажаны. Торговая сеть «Магнит» при заключении долгосрочных контрактов, предлагает тепличным предприятиям гарантированный сбыт, без привлечения специально создаваемых коммерческих структур (менеджеров по продажам, реализации, маркетинга и т. д.); низкие цены закупки расходных материалов (гидропоника и т. д.); агрономическую компетенцию в выращивании сложных гибридов
О возможностях тепличного выращивания субтропических культур рассказал Андрей Платонов, председатель Совета «Союза фермеров Сочи». В стратегию развития и генеральный план города Сочи отведены площади под 200 га зимних теплиц и 50 га цветочных теплиц, Муниципалитетом был обозначен вектор на возрождение и развитие субтропического сельского хозяйства. Для этого местными аграриями был сформирован «Союз фермеров Сочи», ведущий диалог с властями об освоении сельхозугодий. Обсуждается вопрос создания агробиотехнопарка «Российские субтропики» и начало «осеверения» различных субтропических культур в целях импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны. По оценкам спикера и других экспертов, юг нашей страны способен на 50% удовлетворить потребности внутреннего рынка в листовом чае, полностью заместить поставки инжира, фундука, наполнить большую часть рынка хурмы, граната, киви, лимонов. Докладчик пригласил участников мероприятия присоединиться к возрождению в России субтропического сельского хозяйства, для чего в настоящее время разрабатывается проект соответствующего федерального закона.
Четвертая сессия форума была посвящена господдержке и субсидированию тепличной отрасли.
Сессию открыл Владислав Есин, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр», рассказавший о господдержке и субсидиях на перевозки тепличной продукции и продуктов ее переработки. Он рассказал о различных услугах РЭЦ, сделав акцент на системе поддержки экспорта. В ее рамках оказывается помощь по поиску покупателя и сопровождению переговоров, организовывается присутствие в шоу-румах в шести странах мира, продвижение через каналы электронной торговли (подбор маркетплейсов, размещение в 36 национальных магазинах на 17 маркетплейсах). Программы господдержки распространяются на транспортировку промышленной продукции (Постановление Правительства № 1347) и транспортировку продукции АПК (Постановление Правительства № 1104). Компенсируется участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (Постановление Правительства №2316). Были освещены вопросы кредитной и страховой поддержки экспортеров.
Предложение по созданию тепличных комплексов на территории муниципальных образований Ульяновской области озвучил Виталий Слёзка, руководитель направления по работе с муниципалитетами АО «Корпорация развития Ульяновской области». Ульяновская область расположена в центре европейской части России и в центре ПФО. Географическое положение делает регион привлекательным для логистических и транспортных маршрутов. Новый тепличный комплекс может получить статус регионального инвестиционного проекта (РИП) или особо значимого инвестиционного проекта, дающие существенные дополнительные меры поддержки из областного бюджета. Под реализацию проекта предлагаются площадки в каждом муниципальном образовании области. В качестве примера, были представлены 13 земельных участков площадью от 2 до 150 га.
Софья Ромащенко, проектный менеджер, руководитель направления «Растениеводство» Agrotech Hub Фонда «Сколково», рассказала об инновациях в тепличном бизнесе и мерах господдержки инновационного развития тепличной отрасли. Она рассказала о таких грантах, как поддержка пилотирования решений и «доращивание» технологий, и привела примеры успешно реализованных проектов в АПК. Отдельно спикер остановилась на мерах поддержки отрасли цветоводства, где существует большая необходимость в программах долгосрочного льготного кредитования и специальных программ возмещения понесенных затрат, а также стимулирование спроса на конечную продукцию
О реализации инвестиционных и инновационных проектов по созданию/реконструкции и модернизации тепличных комплексов с применением лизингового механизма рассказал Александр Федоров, руководитель департамента корпоративного бизнеса АО «Росагролизинг». С 2019 года с помощью «Росагролизинга» было инвестировано в различные проекты более 26 млрд руб. в таких отраслях, как животноводство, переработка рыбы, птицеводство, пищевое производство, хранение зерна, тепличное хозяйство, производство витаминов и пищевых добавок для животных. Говоря о тепличном секторе, в качестве примера был приведен проект по строительству третьей очереди тепличного комплекса «Сейм-Агро» (Курская область). Блок теплиц площадью 3,2 га был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Создание производственного объекта с применением льготного лизинга предполагает поставку оборудования (приобретение как отечественного оборудования, так и импортного, не имеющего аналогов в РФ) и лизинг объекта недвижимости (все затраты, включенные в сводный сметный расчет).
Второй день форума прошел в формате круглых столов, посвященных развитию таких отраслей, как грибоводство и цветоводство.
Круглый стол «Грибоводство: Рынок промышленных грибов в России. Сегодня и завтра» открыл Артем Суворов, консультант практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners. По его данным, в 2021-2023 гг. темпы роста производства грибов в России снизились на фоне насыщения рынка после активного роста в 2018-2020 гг. Снижение темпов роста производства с 2020 г. связано с частичным насыщением рынка, а также меньшими объемами ввода новых мощностей на фоне пандемии и сокращением инвестпрограмм в 2022 г. За счет наращивания производства мицелия и параллельного импорта в России удалось снизить влияние санкций на поставки мицелия для производства грибов. Производство экзотических грибов (опята, эноки, шиитаке и др.) растет высокими темпами, однако объем сбора незначителен (около 0,7 тыс. т). Развитие культуры потребления шампиньонов в России будет способствовать увеличению спроса и росту подушевого потребления до уровня стран Европы,считает Артем Суворов. Ожидается рост рынка шампиньонов на 84 тыс. т к 2033 г., потребление достигнет 1,6 кг/чел./год, при этом доля двух крупнейших игроков составит 49%
Опытом сопровождения инвестпроектов в тепличной отрасли и грибоводстве поделился Владислав Вакуленко, заместитель директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края. Он рассказал о работе Агентства и мерах поддержки, которые оно осуществляет, а также поделился практикой проектов. В настоящее время с поддержкой АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края осуществляется проект строительства тепличного комплекса компании «Томатэк» с инженерными коммуникациями в Кущевском районе. Объем инвестиций в комплекс для выращивания томатов отечественных сортов составляет 3,5 млрд руб. Будет создано 169 новых рабочих мест. При содействии агентства готовится решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов, для реализации задачи в статусе "масштабный инвестиционный проект". Также в регионе индивидуальным предпринимателем ведется строительство консервного завода — расширение действующего производства по выращиванию грибов с их дальнейшей консервацией. Объем инвестиций составляет 840 млн руб., создается 18 новых рабочих мест. При содействии Агентства инвестором была подана заявка на увеличение мощности электропотребления.
На круглом столе «Цветоводство: новые вызовы. Господдержка цветоводства» о диверсификации тепличного бизнеса и первом опыте развития направления «тюльпаны» рассказала Виктория Бурматова, директор по маркетингу ООО ТД «Моё Лето» (компания «АгроИнвест»). Спикер подробно рассказал об опыте отгрузки в торговые сети столь деликатного товара и поиске оптимальных параметров транспортировочного короба.
Следующий VI всероссийский сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России» пройдет 24-25 апреля 2025 года в Сочи. Эксперты отрасли будут обсуждать новые актуальные темы, и поделятся профессиональным опытом и знаниями.
